很多年沒有審批項目，業(yè)務(wù)自然也生疏了，知識面還停留在之前的認(rèn)知。記得原來做審批的時候，行里把本地的好公司都列了個清單，作為營銷，上市公司自然也都在清單之內(nèi)。作為審批，我們也得了解這些公司，如果審批哪家公司，一定會把這家公司的基本情況了如指掌。必然銀行流水、合同、水電費、供銷都要去審核的。今天梳理軸承龍頭企業(yè)，這家名叫國機(jī)精工的企業(yè)引起我的注意，再進(jìn)一步了解，發(fā)現(xiàn)原來是原上市公司軸研科技以及裝入上市公司的新資產(chǎn)三磨所。既然是老朋友了，就得重新認(rèn)識一下嘍，看看它有什么驚喜的變化。

- 新材料：聚焦金剛石材料、復(fù)合超硬材料等，產(chǎn)品包括金剛石復(fù)合片、金剛石拉絲模坯料和切削刀具用復(fù)合超硬材料等。

- 基礎(chǔ)零部件：主要是特種軸承、風(fēng)電軸承、精密機(jī)床軸承等軸承產(chǎn)品，以及電主軸等。

- 機(jī)床工具：涵蓋精密切削工具、精密測量儀器以及表面改性處理技術(shù)等，產(chǎn)品包括硬質(zhì)合金石油管螺紋刀具、數(shù)控刀具等。

有智能制造、摩擦密封、機(jī)器人概念、汽車零部件、創(chuàng)新藥、無人駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G概念、新能源汽車等。

在超硬材料領(lǐng)域，2024年三季報顯示其營收在超硬材料概念上市公司中排名第二，凈利潤規(guī)模排名第一。軸承業(yè)務(wù)方面，特種軸承在航天領(lǐng)域市占率超90%，處于國內(nèi)壟斷地位；風(fēng)電軸承成功研制多款大型主軸軸承及齒輪箱軸承，推進(jìn)國產(chǎn)化替代。在機(jī)器人零部件領(lǐng)域，公司雖具備研發(fā)和制造能力，但尚未實現(xiàn)規(guī)模化銷售。

- 軸承行業(yè)：中國是世界軸承制造大國，能基本滿足國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)配套要求，但存在普通軸承生產(chǎn)過剩，高性能、高精度、長壽命軸承無法滿足需求的問題，高速動車組、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組傳動系統(tǒng)等領(lǐng)域軸承仍依賴進(jìn)口。2024年中國軸承市場總收入達(dá)到265億美元，預(yù)計到2030年將增長至543億美元，年復(fù)合增長率10.8%。

- 磨料磨具行業(yè)：中國是磨料磨具生產(chǎn)制造、出口大國，產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界第一。近年來，高端磨具在電子信息、汽車及其零部件等領(lǐng)域的市場需求呈現(xiàn)持續(xù)快速增長態(tài)勢。

- 軸承行業(yè)：上游包括鋼材、銅材等原材料供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備制造商；下游應(yīng)用廣泛，涵蓋汽車、摩托車、家用電器、電動機(jī)、農(nóng)機(jī)等對軸承需求量大的行業(yè)，以及航天器、大飛機(jī)、精密數(shù)控機(jī)床等對軸承性能要求高的行業(yè)。

- 磨料磨具行業(yè)：上游主要是磨料的開采與加工企業(yè)，如金剛石、剛玉等磨料供應(yīng)商；下游為機(jī)械制造、汽車、航空航天、電子等多個工業(yè)領(lǐng)域。

- 軸承行業(yè)：從需求端看，隨著制造業(yè)升級、新能源汽車、航空航天、智能制造等新興領(lǐng)域發(fā)展，對高端軸承需求增長。從供給端看，國內(nèi)高端軸承產(chǎn)能不足，自給率較低，部分依賴進(jìn)口。

- 磨料磨具行業(yè)：隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對高精度、高效率的磨料磨具需求不斷增加，供給端企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和升級，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能以滿足市場需求。

- 軸承行業(yè)：全球軸承市場集中度較高，舍弗勒、鐵姆肯等國際巨頭占據(jù)高端市場主導(dǎo)地位。國內(nèi)市場中，高端軸承市場被外資企業(yè)壟斷，中低端市場競爭激烈，企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模較小。

- 磨料磨具行業(yè)：全球市場競爭格局相對分散，中國磨料磨具企業(yè)眾多，但規(guī)模較大、技術(shù)實力較強(qiáng)的企業(yè)較少。

- 軸承行業(yè)：在國家產(chǎn)業(yè)政策扶持下，軸承行業(yè)技術(shù)進(jìn)步加快，高端產(chǎn)品進(jìn)口替代空間大。同時，新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、航空航天等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將為軸承行業(yè)帶來新機(jī)遇。

- 磨料磨具行業(yè)：隨著制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展，磨料磨具行業(yè)將朝著技術(shù)高端化、綠色環(huán)保化和市場多元化方向發(fā)展，企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，有望在國際市場上提高競爭力。

國機(jī)精工的實際控制人為中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司，持有國機(jī)精工集團(tuán)股份有限公司股份比例為49.62%。實際控制人對公司的支持主要體現(xiàn)在以下方面：

- 資金支持：2024年國機(jī)精工擬接受控股股東國機(jī)集團(tuán)以委托貸款方式撥付的1.5億元專項資金，用于“航天航空及機(jī)床精密軸承產(chǎn)業(yè)化項目”，并在具備條件時轉(zhuǎn)為對公司的增資。同年公司定增，集團(tuán)公司以國有資本專項資金7000萬元參與認(rèn)購。

- 業(yè)務(wù)與資源支持：國機(jī)集團(tuán)作為世界500強(qiáng)企業(yè)，擁有豐富的資源和廣泛的業(yè)務(wù)布局，能為國機(jī)精工提供業(yè)務(wù)合作機(jī)會、市場渠道以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合支持，幫助公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升市場競爭力。

- 科研實力：擁有30余家國家級科研平臺，涵蓋超硬材料、精密工具等領(lǐng)域。公司4000多名員工中，有國內(nèi)頂尖的“磨料磨具學(xué)派”傳人，能將實驗室快速為生產(chǎn)力。還通過AI優(yōu)化軸承設(shè)計等，不斷提升技術(shù)水平。

- 在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位：在衛(wèi)星運(yùn)載火箭專用軸承領(lǐng)域市占率超過90%。自主研發(fā)的MPCVD法金剛石晶體支背加工技術(shù)實現(xiàn)批量化生產(chǎn)，具備自主研制MPCVD法金剛石生產(chǎn)設(shè)備能力，建成新型高功率MPCVD法大尺寸單晶多晶金剛石生產(chǎn)線。在石油天然氣開采、細(xì)絲線材拉拔、半導(dǎo)體、汽車、光電等領(lǐng)域的超硬材料模具等打破國外壟斷。

- 品牌與客戶資源優(yōu)勢：作為國機(jī)集團(tuán)旗下企業(yè)，擁有較高的品牌知名度和美譽(yù)度。在軸承、超硬材料等領(lǐng)域與眾多國內(nèi)外知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶資源豐富。

- 高精度軸承制造技術(shù)：航空航天、精密機(jī)床等領(lǐng)域?qū)S承的精度、可靠性、壽命等要求極高。國機(jī)精工掌握了先進(jìn)的軸承設(shè)計、制造工藝和檢測技術(shù)，如交叉滾子軸承、薄壁軸承等，能夠滿足高端應(yīng)用場景的需求，而這些技術(shù)需要長期的研發(fā)投入和經(jīng)驗積累，新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)突破。

- 超硬材料制備與應(yīng)用技術(shù)：公司在金剛石材料、復(fù)合超硬材料等方面擁有核心技術(shù)，如MPCVD法制備金剛石技術(shù)。從金剛石的生長機(jī)理研究、設(shè)備研發(fā)到工藝優(yōu)化，都需要深厚的技術(shù)功底和專業(yè)知識。同時，將超硬材料應(yīng)用于切削刀具、磨具等領(lǐng)域，需要解決材料與基體的結(jié)合、刀具的幾何設(shè)計等一系列技術(shù)難題，形成了較高的技術(shù)壁壘。

- 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定能力：參與軸承、超硬材料等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，在行業(yè)內(nèi)具有較高的話語權(quán)和影響力。

- 軸承業(yè)務(wù)：汽車軸承領(lǐng)域有萬向錢潮、襄陽軸承等；關(guān)節(jié)軸承領(lǐng)域有龍溪股份；風(fēng)電軸承領(lǐng)域有新強(qiáng)聯(lián)等；自潤滑軸承領(lǐng)域有長盛軸承等。

- 超硬材料業(yè)務(wù)：有人造鉆石行業(yè)的黃河旋風(fēng)、四方達(dá)、力量鉆石、中兵紅箭等。

- 軸承業(yè)務(wù)：在民用領(lǐng)域的市場份額方面，萬向錢潮在汽車軸承市場營收居A股第一，襄陽軸承是國內(nèi)重要的汽車軸承專業(yè)生產(chǎn)，龍溪股份在關(guān)節(jié)軸承國內(nèi)市場占有率達(dá)65%-70%，國機(jī)精工在民用軸承領(lǐng)域的市場份額相對較小。在特定應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)積累方面，例如長盛軸承在自潤滑軸承領(lǐng)域技術(shù)成熟，在新能源風(fēng)電、工程機(jī)械、機(jī)器人等領(lǐng)域有較高市占率，國機(jī)精工在自潤滑軸承方面的技術(shù)和市場影響力相對較弱。

- 超硬材料業(yè)務(wù)：從營收規(guī)模看，在人造鉆石行業(yè)，黃河旋風(fēng)人造鉆石業(yè)務(wù)營收規(guī)模在12億元左右，力量鉆造鉆石業(yè)務(wù)營收在7億元以上，國機(jī)精工超硬材料業(yè)務(wù)營收規(guī)模相對較小。在培育鉆石產(chǎn)品布局上，沃爾德、中兵紅箭、力量鉆石等有布局，國機(jī)精工在培育鉆石領(lǐng)域的布局和市場推廣相對不足。

- 風(fēng)電齒輪箱軸承產(chǎn)能提升項目：由下屬洛陽軸研科技有限公司投資3878萬元實施。在原有設(shè)備基礎(chǔ)上，新增18臺（條）設(shè)備，新增年產(chǎn)7000-7589套風(fēng)電齒輪箱軸承生產(chǎn)能力。

- 超硬材料刀具產(chǎn)業(yè)化項目：公司投資7360萬元建設(shè)，實施主體為控股子公司國機(jī)金剛石（河南）有限公司。計劃建設(shè)超硬材料刀具生產(chǎn)線，產(chǎn)品包括MCD刀具、CVD刀具、PCD刀具和PCBN刀具，合計年產(chǎn)能49萬把，建設(shè)期約12個月。

- 新型高功率MPCVD法大單晶金剛石項目（二期）：定增募資不超過1.15億元，部分資金用于該項目。在一期基礎(chǔ)上，重點提升寶石級金剛石品級與工藝穩(wěn)定性，開發(fā)大尺寸金剛石光學(xué)片、散熱片等，并探索其在半導(dǎo)體功率器件等領(lǐng)域應(yīng)用。

2024年三季報顯示，國機(jī)精工營業(yè)收入18.05億元，同比下降11.64%；凈利潤2.05億元，同比下降15.11% 。

2024年三季報銷售毛利率為36.77%同比增加4.1個百分點；凈利率11.75%同比下降0.44個百分點。主要原因有以下幾個：

- 營收下降：2024年前三季度公司營業(yè)總收入18.05億元，同比下降11.64%。主要由貿(mào)易業(yè)務(wù)壓縮引起。由于營收規(guī)模的縮小，使得利潤增長面臨壓力，進(jìn)而影響凈利率。

- 三費增加：2024年三季報銷售費用、管理費用、財務(wù)費用總計2.72億元，三費占營收比15.05%，同比增13.03%。三費的增加會直接減少公司的利潤，在毛利率提升幅度有限的情況下，凈利率就會出現(xiàn)下降。補(bǔ)助減少也是影響利潤的一個方面。

- 凈利潤下滑：2024年凈利潤同比增長率為-14.83%，盈利能力下降，可能受行業(yè)競爭、市場需求或成本上升等因素影響。

- 參股公司破產(chǎn)風(fēng)險：參股公司中浙高鐵軸承有限公司破產(chǎn)重整，國機(jī)精工對其長期股權(quán)投資賬面價值大幅縮水，債權(quán)也存在無法全部收回的風(fēng)險，公司在高鐵軸承領(lǐng)域的布局可能受挫。

以上所涉及內(nèi)容只作為價值分析和檢驗認(rèn)知水平之用，不構(gòu)成具體的投資，投資者應(yīng)決策并自擔(dān)風(fēng)險。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎!

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